Kızıl sincap Holly ve bizon Brandon ile olan dostluğunu pekiştiren Carag, okul koridorlarında ve insan dünyasına yaptıkları ilk araştırma gezilerinde sürekli olarak izlendiğini fark eder. Andrew Milling'in casuslarının okula kadar sızdığı bu kaotik dönemde, Carag kime güveneceğini şaşırarak büyük bir paranoyaya kapılır. Katja Brandis'in popüler gençlik kitap serisinden uyarlanan yapım, genç bir şekil değiştiricinin aidiyet ve sadakat arayışını yüksek tempolu fantastik ögelerle beyaz perdeye taşıyor.