a Peri'nin büyüsüyle canlanan Pinokyo, insan olma arzusunu kaybedip saf bir kötülüğe teslim olur. Kendisini manipüle eden insanlardan intikam almak için kasabaya dehşet saçan tahta katil, arkasında kanlı bir iz bırakır. Tellerinden kurtulan bu kuklanın vahşeti, kasaba halkı için geri dönüşü olmayan bir kabusun başlangıcı olur.