Çocukluk hatıralarının izini sürerek ormanın ortasındaki eski bir kulübeye yerleşen Saga, eşi Jon ile mükemmel bir çocuk hayali kurar. Doğumun gerçekleştiği o kanlı ve vahşi gecenin ardından, evdeki huzur yerini soğuk bir gerilime bırakır. Bebeğin dinmeyen çığlıkları ve garip fiziksel değişimleri, anneyi çocuğuna karşı derin bir yabancılaşmaya ve korkuya sürükler.