Meksikalı genç ve yetenekli bir bale dansçısı olan Fernando, uluslararası bir başarı yakalamak ve ABD'de yeni bir hayat kurmak amacıyla sınırları yasal olmayan yollarla aşarak San Francisco'ya gelir. Orada, kendisine destek olacağına inandığı varlıklı, güçlü ve hayırsever Amerikalı sevgilisi Jennifer ile gizli ve tutkulu bir ilişki yaşamaya başlar. Ancak Fernando'nun bu ani gelişi, Jennifer'ın toplum içinde titizlikle inşa ettiği ve kontrol altında tuttuğu elit dünyasını altüst eder.